Como estrategia para facilitar la gestión de pagos manuales dentro de la aplicación Seyer (es decir, no realizados a través de algún método de pago en línea configurado en el portal), se implementó una pantalla donde los mismos usuarios finales registrados pueden anexar al pedido un pago con su respectivo soporte.

En este mismo orden de ideas se implementó la capacidad de aprobación de pagos, todos los pagos registrados por el usuario final a través del proceso antes descrito quedarían en un estado “pendiente por aprobación”. Solo algunos usuarios designados pueden “aprobar pagos”. Solo los pagos aprobados son tenidos en cuenta para la validación de cartera del pedido y la consecuente facturación del mismo.

1. El botón “Pagar” presenta la siguiente ventana a través de la cual el usuario final puede registrar el pago para el pedido que acaba de realizar.
   
2. El botón “Mis Pagos” permite al usuario final ver el listado de todos los pagos que ha realizado, en esta nueva pantalla el usuario puede realizar pagos NO aprobados a cualquiera de los pedidos que haya creado previamente siempre que adjunte el respectivo soporte.
   Nota: Los botones “Mis Pagos” y “Pagar” pueden ocultarse cambiando el valor de la variable “Botones de Pago En Pedido (PAYMENT_BUTTONS_IN_ORDER)”
3. El botón “Generar PDF” permite solicitar al sistema una versión en PDF de la pre-factura del pedido (o factura si el pedido ya ha sido facturado). Este documento será enviado el correo electrónico ingresado al momento de realizar el pedido. Los usuarios registrados también pueden descargarlo a través de la plataforma.
4. El botón “Nuevo Pedido” permite iniciar un nuevo pedido vacío.
5. El botón “Imprimir” permite imprimir desde navegador el detalle del pedido tal como se ve en pantalla.

Para aprobar un pago previamente realizado, debe seguir estos pasos:

1. Acceda al módulo de “Registros de Pago” con su cuenta administrativa
   
2. Use los filtros para presentar solo los registros pendientes por aprobación
   
3. Verifique la información y los soportes anexos a cada registro de pago
   
4. Una vez que haya confirmado la información, marque los registros y, a continuación use la opción “Aprobar”
   

El proceso de aprobación solo debe ser realizado por algunas personas de confianza que usted designe. Para habilitar la opción de aprobación a una persona siga estos pasos:

1. Acceda al módulo de Personas
   
2. Busque la persona de preferencia y editela
   
3. Vaya a la pestaña “Información de Usuario” y ubique la casilla “Accesos”
   
4. Agregue el acceso “Puede Liberar Pedidos” y proceda a guardar
   

Nota: Los pagos que ya hayan sido aprobados, no pueden ser editados nuevamente. En caso de haber aprobado un pago erróneamente se puede usar la opción “Anular” para invalidar el pago y registrar uno nuevo. El proceso de anulación genera un movimiento financiero contrario al pago para que la cartera del cliente no se vea afectada.

Análogamente a los pagos, ahora es posible guardar notas contables (crédito y débito) en un estado “Pendiente por Aprobación”. Estas notas pueden ser aprobadas por aquellas personas que tengan el acceso “Puede Liberar Pedidos”.

Para aquellos negocios que no manejan un precio único para un producto, sino que los precios pueden variar por cada cliente o por una condición momentánea no controlada, se ha habilitado en la tienda de Seyer la capacidad de modificar los precios al momento de hacer el pedido e incluso modificar otros aspectos como por ejemplo, la fecha del pedido.

En lo referente a la edición de precios desde la tienda, el sistema automáticamente generará una lista de precios (si llegase a ser necesario) guardando así una plantilla de los precios usados para determinado cliente, de tal manera que en un pedido futuro del mismo cliente aparezcan, por defecto, los precios apropiados según la lista creada.

Para habilitar la capacidad de modificar los precios basta con agregar el acceso “Puede Modificar Precios de Referencias” a la persona deseada. (Puede revisar el literal “Pantalla de pagos para usuarios finales y aprobación de pagos por el administrador” donde se explica cómo agregar un acceso a una persona).

En el caso de la edición de la fecha del pedido debe usar el acceso “Puede Modificar Fecha del Pedido”.

Una vez que haya asignado estos accesos la tienda lucirá como se muestra a continuación:

Al momento de crear un nuevo pago se ha habilitado una casilla en la cual se podrá ingresar un descuento que quedará asociado al pago. Este descuento es un dato informativo que puede ser usado, por ejemplo, para discriminar un margen sobre el pago realizado que será otorgado como comisión a un vendedor de la empresa.

En la casilla de Descuento podrá seleccionar un valor creado previamente a través del módulo de descuentos de Seyer o, si lo prefiere, puede ingresar un valor numérico directamente.

Si tu modelo de negocios se basa en la venta plana de productos a través de un grupo específico de vendedores, esta mejora de Seyer te será de gran utilidad. Ahora es posible crear personas con rol “Vendedor” y asociar estas personas a algún comprador (cliente) de tu negocio. Algunas de las ventajas notables que tendrás al usar vendedores son:

• A través de la plataforma cada vendedor podrá hacer seguimiento a los compradores que tenga asignados, así como realizar pedidos y registrar pagos para alguno de ellos.
• Cada vendedor tendrá acceso a la cartera de sus compradores por lo que podrá dar cuenta de cuánto debe a la compañía cada uno y hacer la respectiva gestión de cobro.
• Es posible configurar comisiones para que automáticamente sean otorgadas a los vendedores bajo las condiciones de negocio que se deseen (ej. cada vez que se realiza un pedido, cada vez que se realiza un pago, cada vez que el vendedor adquiere un nuevo comprador, etc)

Para crear un vendedor debe seguir el mismo proceso de creación de una persona nueva a través del módulo de personas, recuerde agregar la “Información de Usuario” seleccionando en la casilla “Roles” adicionalmente el rol “Vendedor”.

Ahora, cada vez que cree un nuevo cliente o comprador dentro del módulo de personas podrá asociar a uno de los vendedores antes creados (esto se hace a través de la pestaña “Información de Comprador” al momento de crear al cliente).

Se han habilitado las opciones de “Exportar” e “Importar” en los módulos de Personas, Pedidos, Referencias, Pagos y Notas. El módulo de Referencias es un módulo nuevo a través del cual podrá apreciar con mayor facilidad los productos comprados en un pedido en particular, así mismo realizar las información y exportación a excel.

Cabe anotar que para todas las importaciones (exceptuando la de personas) solo se podrá modificar registros creados a través de una importación anterior; según lo anterior, por ejemplo, no sería posible exportar un pedido creado a través del sistema, modificar su información, para luego volverlo a importar. Solo sería posible modificar información de un pedido que se creó con una importación desde excel anterior.

En el módulo de movimientos financieros (a saber, Seyer -> Facturación -> Movimientos Financieros) se habilitó la opción “Reconstruir”, a través de la cual, todos los movimientos financieros de todos los clientes serán creados nuevamente con base a las facturas, pagos, notas crédito y notas débito que estén registradas en el sistema.

Esta opción se puede usar cuando se detecta algún incoherencia en los movimientos (forzando a que se vuelvan a calcular), o bien cuando se realizó una importación desde excel de pedidos, pagos o notas; en este último caso es necesario ya que la importación desde excel NO genera movimientos financieros, por tanto hay que crearlos usando la opción “Reconstruir”.

En caso de requerir presentar en la tienda casillas para que el cliente ingrese independientemente la ciudad, departamento, país y código postal, ahora se puede hacer a través de la configuración de las variables “Mostrar Ciudad de Envío”, “Mostrar Estado de Envío”, “Mostrar País de Envío” y “Mostrar Código Postal de Envío” respectivamente. Una vez que se hayan ajustado los valores según se desee, la tienda lucirá como se muestra a continuación.

Como se puede apreciar en la ilustración anterior, la casilla “País” cuenta con un sistema de autocompletado que le permite al usuario seleccionar países registrados en pedidos anteriores, de esta manera se sugiere la estandarización de los datos y se da, a la vez, la libertad de personalizar completamente la dirección de envío. Lo anterior aplica también para las casillas “Ciudad” y “Departamento”.

Con esta mejora ya no será necesario descargar siempre los reportes al ordenador. Los reportes en formatos reconocibles por el navegador (ej. pdf) serán visualizados inmediatamente quedando a discreción del usuario si desea descargarlo o no. Esta mejora también permite la visualización de reportes desde tabletas y smartphones.

Con el objetivo de mejorar la compatibilidad de la plataforma con dispositivos móviles, se implementó una nueva versión de la plantilla base de Atenea Services, dentro de las características sobresalientes que tiene esta nueva versión de la plantilla está la posibilidad de configurar la barra lateral para que al momento de colapsar no se oculte del todo sino que aparezca reducida, adicionalmente la posibilidad de configurar para que la barra lateral aparezca colapsada por defecto ganando así espacio para tabletas y smartphones.

Para habilitar la nueva versión de la plantilla base y la barra lateral reducida por defecto siga estos pasos:

1. Acceda al módulo de Variables
   
2. Busque y edite la variable “Tema por Defecto” seleccionando el valor “bootstrap3_admin_v3”. Una vez seleccionado proceda a guardar.
   
3. Ahora, busque y edite la variable “CSS para Body” e ingrese el valor “sidebar-mini sidebar-collapsed” (sin comillas).
   
   La palabra clave “sidebar-mini” activará la barra reducida, mientras que “sidebar-collapsed” indicará que la barra lateral aparecerá colapsada (reducida) por defecto.
4. Reinicie sesión.

Con esta nueva versión podrás tener un portal con certificado SSL sin pagar de más, con todos los beneficios en seguridad que esto implica. Ahora entonces tu portal podrá ser accedido a través del protocolo https.

Lo cierto también es que el uso de SSL penaliza un poco el rendimiento del portal, es por esta razón que cuentas con la variable “Modo SSL” que te permitirá configurar el comportamiento del SSL en tu portal, siendo los valores posibles de la variable:

• Activar SSL
• Inactivar SSL
• Activar SSL solo después de iniciar sesión

Cloud Front es un servicio especializado de AWS que provee servidores de alta velocidad para el almacenamiento de recursos multimedia (imágenes, videos, archivos, archivos css, archivos javascript, etc.). En esta versión se integró el servicio provisto por AWS para proveer una lectura más rápida de todos los recursos de Atenea Services tanto internos como subidos al servidor por algún cliente (ej. fotos del catálogo). Con este nuevo servicio se logra obtener una mejora significativa en el tiempo de carga de los portales.

Otro de los elementos optimizados fueron las listas desplegables. Normalmente una lista desplegable con pocas opciones no es de preocupar, pero cuando la lista desplegable tiene altos volúmenes de datos (ej. lista de usuarios o lista de pedidos) se evidencia el impacto negativo en el tiempo de carga del portal. En aras de solventar este problema latente, se mejoró el componente de listas haciendo que, cuando se detecten altos volúmenes de datos, los datos sean presentados por partes y no todos de una vez.